Прошло уже 15 лет со дня рождения Ренесми.Все эти годы все Каллены и Квилеты жили в Форксе.Несси по мере своего взросления для Джейка стала больше чем просто друг.Любовь парочки с каждым годом росла.Белла и Эдвард жили так же,душа в душу.После того,как их дочь стала взрослее,родители начали уделять внимание друг другу гораздо больше.

День Рождения Ренесми-это большое событие и Каллены приглашают всех своих друзей,так же они пригласили Науэля с Хайлин.Пока прибывают гости,хозяева дома спокойно готовят торжество,но неожиданно для всех прибывают Джейн,Алек и (одна из жен Вольтури).Передав подарок от Аро,они удаляются.Все присутствующие в замешательстве,ведь от Вольтури нельзя ждать чего-то хорошего.Но решив что обдумать подарок можно позже,праздник продолжается.Но однако на этом сюрпризы не кончились.Во вторую половину дня на вечеринку прибывает неожиданный гость.Отец Науэля Джохэм.

В Вольтерре тоже не так тихо.Аро и его братья до сих пор помня о "позорном беге" с поля боя,ищут повод для нападения.И Аро надумывает навестить своих старых "друзей".Не посветив в свои план(ведь Эдвард читает мысли),Вольтури отправляют к Калленам Джейн,Алека и (одну из жен),что бы те поехали и передали подарок на День Рождения Несси,а заодно что бы посмотрели общую обстановку,не нарушен ли какой закон.

Тем временем Джохэм тоже не сидит без дела.Помня о предупреждении Вольтури,он решает,на свой страх и риск,возобновить эксперименты,думая,что о нем забыли.Создает еще одного сына.Проходит время мальчик вырос и превратился в раскошного юношу.Но у Джохэма возникает вопрос: почему яд только у сыновей?И что будет если совместить двух полукровок?Неожиданно для себя он вспоминает,что у неких Калленов есть дочь Несси.тоже полу-вампир.Новый план вампира состоял в том,что бы познакомить эту девушку со своим новым сыном Николосом и посмотреть какой будет ребенок от этой парочки.Джохэм собравшись поезжает знакомиться с новыми друзьями и по пути встречает своего сына-Науэля.До Калленов они добираются вместе.

После Дня Рождения Денали отправляются домой первыми.Приехав на Аляску они узнают,что за их отсутствие произошло много нового.Как позже выяснилось кто-то убивал людей в большом количестве.Этим кто-то была вампирша-Беатрис.Девушка узнав,что её сетра погибла от рук вампира в ходе его эксперимента,собирается ему отомстить.Подготавливая свою небольшую армию она готовится к нападению.Беатрис обращает умело,все её "подопечные" с необыкновенными способностями.Но в ходе своего подготовления она нарушает самый главный закон-обращение детей.Обратив маленьких близнецов Сару и Метью,девушка приучает их к жестокости и к повиновинию только ей.Узнав о том что Денали здесь,как вампиры не одни,понимают самим с ней не справиться.И отправляются за подмогой.Таня едет и рассказывает все Калленам,Кейт и Гарретт едут к Египетскому клану,Кармен и Элеазар собирают кочевников.

После торжества,у Калленов остаются Науэль,амазонки и Ирландский клан.Думая над подарком Вольтури в голове у всех рождаются не очень хорошие мысли по этому поводу.Однако Несси и Науэль не теряя времени были друг с другом,Джейкоб в ярости переносил это.Бела понимая,что добром это не кончится,пытается поговорить с Джейком.Разозлившиь еще больше Джейкоб уезжает в резервацию,чтобы не сделать больно Несси.Эсме волнуясь за своих детей пытается решить проблему и поезжает к границе резервации.Увидев это Элис говорит об этом Розали и они отправляются к матери,спасая её от нарушения договора.Прибыв к Калленам,Таня рассказывает о случившемся на Аляске.Естественно все откликаются помочь и ждут когда к ним прибудут остальные.(одна из жен Вольтури)решила еще остаться и посмотреть все ли тут тихо,однако когда услышала новость от Денали мигом умчалась в Вольтерру.

Тем временем Кейт и Гарретт прибыв к друзьям в Египет узнают от них новость.Тиа рассказаывает,что наблюдала за одним мальчиком несколько лет и буквально недавно она видела его уже юношей.Все вампиры понимают ,что это за мальчик и даже догадываются кто его создатель.Но думая что с этим они разберутся.